
金融・保険の案件・コンサルタント紹介
銀行・証券・保険・アセットマネジメントなど金融業界特有の規制対応、リスク管理高度化、金融DX推進、業務効率化、新規サービス開発などのプロジェクトで即戦力のフリーランスコンサルタントをご紹介します。メガバンク・大手保険会社での業務経験者も多数在籍。
金融・保険でよくある課題
金融・保険に関する以下のような課題をお持ちの企業様をご支援します
- 金融規制(バーゼル規制・IFRS等)への対応プロジェクトにリソースが不足している
- レガシーシステムの刷新・勘定系システムのモダナイゼーションを推進したい
- デジタルバンキングやフィンテック活用の戦略を策定したい
- AML/CFT(マネーロンダリング対策)の体制強化を行いたい
- 顧客データを活用したCRM改革・マーケティング高度化を進めたい
金融・保険で活躍するフリーコンサルタント像
PERSONAに掲載している金融・保険の案件の役割と働き方の傾向をもとにした、架空の人物像です。
実在の登録者ではありません。写真もイメージです。

金融システム刷新の大規模PMO
Sさん・40代・総合系ファームのシニアマネージャー出身
担う役割の例
- 銀行の勘定系システム移管で、複数ベンダーを横断するPMOをリード
- 決済基盤の刷新で、移行計画と品質管理を担当
work_history稼働100%・常駐(顧客オフィス)

AML・規制対応のスペシャリスト
Yさん・30代前半・金融機関のリスク管理部門からBig4を経て独立
担う役割の例
- 国内金融機関へのAML対策の仕組みの導入と、業務手順の整備
- 規制改正に合わせた社内規程と管理態勢の見直し
work_history稼働50〜100%・週1〜2日出社、ほかリモート

保険DXと新規事業の戦略家
Nさん・40代・戦略系ファーム出身、損害保険会社の経営企画も経験
担う役割の例
- 損害保険会社のDX推進で、施策の優先順位づけと進捗管理を担当
- デジタル保険商品の事業計画の策定
work_history稼働80〜100%・週2日出社、ほかリモート
金融・保険の案件例
金融・保険関連の案件を156件以上掲載中
大手タイヤメーカー 基幹システムモダナイゼーション支援(プロジェクト管理・推進)
TERASOLUNA Framework 2.xを中心とした既存Java基盤のモダナイゼーションプロジェクト。現行システムは業務上重要な機能を担っており、老朽化・EOL対応、保守性・拡張性・開発生産性の向上を目的とした刷新。2026年に5〜10社程度の候補ベンダーによるモダナイゼーションPoCを実施し数社に絞り込み、2026年12月参画後はPoC結果を評価・比較し本開発に向けた協業ベンダーを選定する。現行システムは周辺システムとのIFが数百本規模、バッチ/ジョブも多数、規模は140万ステップ、サーバー基盤はオンプレミス継続を想定。
クラウドPOS開発委託先向け_開発プロセス改善・BPR支援
某企業がクラウドPOS開発を外部委託しているが、委託先が準委任契約にもかかわらず説明責任を果たさず、開発期間の遅延・コストの垂れ流しが発生している状態。委託先は10名強のベンチャー企業(社長・幹部クラスが35歳未満)で、POSベンダー出身者が中心だが受託開発経験が乏しく、基本的なビジネススキルが不足している。依頼側として契約見直しやPMO対応を進めているが、委託先側がブラックボックス化しており制御が効かない状況のため、委託先へ人員を投入し抜本的な業務改善を図る。
銀行向け_コンタクトセンター領域ビジネスコンサルティング支援
銀行のコンタクトセンター領域において、業務・運営上の課題が顕在化しており、外部コンサルタントによる課題整理・改善施策の検討支援が必要となっている。大手SIer系コンサル会社が主導するプロジェクトに参画し、ビジネスコンサルティングの専門知見を持つ人材の確保が求められている。
大手総合商社_グループ・セキュリティリスク管理高度化(CRQ領域)の導入展開支援
関係会社のセキュリティリスク管理高度化に向けて、これまで検討していたソリューション候補が変更となり、現在はCRQ(Cyber Risk Quantification/リスクの金額換算)ソリューションのパイロット導入を推進している。CTEM(脆弱性管理)領域は社員中心で導入が進んでいる一方、CRQについては導入後のキャリブレーションや運用定着に向けた専門知見が不足している状況。今後は海外子会社約20社への展開も予定されており、中長期的な体制強化とナレッジ移転を見据え、FAIRおよびCRQソリューションの知見を有する人財を募集する。
公的機関向け大規模システム刷新における発注者支援(技術アドバイザリー)
大手通信業向け_AWS管理・運用ガバナンス整備支援
大手通信業の持株会社IT部門向けに、クラウド基盤(Azure・Entra・M365)の保守・運用をプライムが担当しており、運用ポリシーの文書化・標準化・問い合わせ一次対応・障害切り分け・基盤払い出し等を実施中。一部ユーザー部署が利用しているAWS基盤について管理・運用ルールが未定義の状態となっており、リスクアセスメントとガバナンスルールの整備が急務となっている。既存のAzureガバナンスルールをAWSに横展開できる専門人材の確保が必要となっている。
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金融・保険領域でPERSONAが選ばれる理由
金融業界の深い専門知識
メガバンク、大手保険会社、証券会社、金融庁対応など金融業界での豊富な実務経験を持つコンサルタントが在籍。規制動向を踏まえた実践的な提案が可能です。
規制・コンプライアンス対応の実績
バーゼルIII、IFRS17、AML/CFT、個人情報保護法など、金融業界の重要規制への対応プロジェクトで多数の実績があります。
金融DXの推進力
API基盤構築、オープンバンキング、AI活用(与信モデル・不正検知等)など、金融DXの最前線を牽引できるコンサルタントをご紹介します。
よくあるご質問
銀行・証券・保険、どの業態にも対応できますか?
はい、メガバンク・地方銀行・証券会社・生損保・アセットマネジメント会社など、金融業界の全業態に対応可能なコンサルタントが在籍しています。業態ごとの業務特性や規制要件を熟知した人材をアサインいたします。
金融庁検査や規制対応の支援はできますか?
はい、金融庁検査対応、内部監査体制構築、リスク管理態勢の整備など、規制・コンプライアンス関連の支援を行えるコンサルタントが在籍しています。Big4の金融アドバイザリー出身者も多数おります。
フィンテック関連のプロジェクトにも対応できますか?
はい、対応可能です。デジタルバンキング戦略、API連携基盤の構築、ブロックチェーン活用、モバイル決済サービスの企画など、フィンテック領域のプロジェクト経験を持つコンサルタントが在籍しています。




