金融・保険のM&A・PMI案件一覧

大手SIer CTEMと連動したGRCツールの導入とリスク定量化支援

本プロジェクトの本格展開（想定11月以降）に向けての準備フェーズにおいて、GRCの知見をもとにエンドクライアントに伴走しながら以下の業務を支援する。 ・GRC製品選定 ・要件定義 ・全体設計 ・本格展開に向けての検討

東京都大手町周辺（ハイブリッド）

陸上養殖プラント_技術デューデリジェンス支援（DDリーダー／RASプロセスエンジニア）

技術DD全体の計画策定・実施統括に加え、RAS水処理プロセス評価を兼務。専門要員（R2・R3）を指揮しながら以下の業務を担当する。 【フェーズ構成】 - 準備（10月下旬〜11月）：キックオフ、DD計画策定、データルーム資料レビュー - 現地調査・情報収集（11月〜12月上旬）：プラントでの現地調査、売り手側技術チームへのインタビュー、海外設計会社・機器メーカーへの照会 - 分析・評価（12月〜1月）：改修費用積算、設備耐用年数・HSE・環境の評価、改修シナリオ検討 - とりまとめ（2月）：技術DD報告書と投資判断資料（技術編）の作成 【主要業務】 - DD計画書・資料請求リストの作成、現地調査の設計と統括、専門要員の指揮 - 売り手側技術チームとのQAセッションの実施、海外設計会社・主要機器メーカーへの照会管理 - 水質・運転データの技術評価、生物濾過・オゾン処理・UV・脱気等ユニットプロセスの評価 - ジオスミン／2-MIB等臭気物質の発生源分析と対策評価（活性炭吸着・酸化処理・飼育水交換等） - 投資主体グループ技術（薬剤注入・フィルター管理・モニタリング）の既存設備への適合性評価、改修プロセス仕様の策定 - 飼育成績（成長率・FCR・死亡率）の分析、品質評価（臭気定量・官能評価）の計画立案、O&M運用体制の評価 - 改修CAPEX／Opex見積りの最終レビュー、改修後の生産性・水質見通しの技術試算、報告書（総括）のとりまとめ

リモート（＋東京＋静岡県内プラント（現地調査時））

陸上養殖プラント 技術デューデリジェンス支援（HSE・環境スペシャリスト）

改修を前提とした投資判断に必要な技術評価を支援する。評価範囲は改修CAPEX・OPEXの見積、設備耐用年数の評価、HSE管理体制の評価、環境DD、水質・品質問題の原因究明。期間は2026年10月下旬〜2027年2月末（約4ヶ月）の4フェーズ構成。 【フェーズ構成】 ①準備（10月下旬〜11月）：キックオフ、DD計画の策定、データルーム資料のレビュー ②現地調査・情報収集（11月〜12月上旬）：静岡県内プラントでの現地調査、売り手側技術チームへのインタビュー、海外設計会社・機器メーカーへの照会 ③分析・評価（12月〜1月）：改修費用の積算、設備耐用年数・HSE・環境の評価、改修シナリオの検討 ④とりまとめ（2月）：技術DD報告書と投資判断資料（技術編）の作成 【主要業務】 ・HSE管理体制（組織・規程・教育・記録）の評価、事故・災害記録の分析 ・オゾン・酸素欠乏・消毒薬品等への暴露リスク評価 ・関係法令（労働安全衛生法・酸素欠乏症等防止規則・高圧ガス保安法・消防法等）の適合性評価、規制当局からの指導・罰則リスクの評価 ・用地履歴・物質取扱履歴・既存調査資料のレビュー、土壌汚染リスクのスクリーニングと追加調査（フェーズ2）の要否判定 ・環境関連法令（土壌汚染対策法等）の適合性評価、環境リスク対応コストの概算 ・HSE・環境改善ロードマップの策定、技術DD報告書への評価結果のとりまとめ

リモート（＋東京＋静岡県内プラント（現地調査時））

陸上養殖プラント_技術デューデリジェンス支援（HSE・環境スペシャリスト）

改修を前提とした投資判断に必要な技術評価を行う。評価範囲は、改修CAPEX／OPEXの見積、設備耐用年数の評価、HSE管理体制の評価、環境DD、水質・品質問題の原因究明。 【期間・フェーズ】 2026年10月下旬〜2027年2月末（約4ヶ月、延長可能性あり）の4フェーズ構成。 ・準備（10月下旬〜11月）：キックオフ、DD計画策定、データルーム資料レビュー ・現地調査・情報収集（11月〜12月上旬）：プラント現地調査、売り手側技術チームへのインタビュー、海外設計会社・機器メーカーへの照会 ・分析・評価（12月〜1月）：改修費用積算、設備耐用年数・HSE・環境の評価、改修シナリオ検討 ・とりまとめ（2月）：技術DD報告書と投資判断資料（技術編）の作成 【主要業務】 ・HSE管理体制（組織・規程・教育・記録）の評価、事故・災害記録の分析 ・オゾン・酸素欠乏・消毒薬品等への暴露リスク評価 ・関係法令（労働安全衛生法・酸素欠乏症等防止規則・高圧ガス保安法・消防法等）の適合性評価、規制当局からの指導・罰則リスクの評価 ・用地履歴・物質取扱履歴・既存調査資料のレビュー、土壌汚染リスクのスクリーニングと追加調査（フェーズ2）の要否判定 ・環境関連法令（土壌汚染対策法等）の適合性評価、環境リスク対応コストの概算 ・HSE・環境改善ロードマップの策定、技術DD報告書への評価結果のとりまとめ

リモート（＋東京・静岡県内プラント（現地調査時））

陸上養殖プラント_技術デューデリジェンス支援（プラントエンジニア）

改修を前提とした投資判断に必要な技術評価を実施。評価範囲は改修CAPEX／Opexの見積、設備耐用年数の評価、HSE管理体制の評価、環境DD、水質・品質問題の原因究明。期間は2026年10月下旬〜2027年2月末（約4ヶ月、延長の可能性あり）の4フェーズ構成。 【フェーズ】 ①準備（10月下旬〜11月）：キックオフ、DD計画策定、データルーム資料レビュー ②現地調査・情報収集（11月〜12月上旬）：プラント現地調査、売り手側技術チームへのインタビュー、海外設計会社・機器メーカーへの照会 ③分析・評価（12月〜1月）：改修費用積算、設備耐用年数・HSE・環境評価、改修シナリオ検討 ④とりまとめ（2月）：技術DD報告書と投資判断資料（技術編）の作成 【主要業務】 ・設備台帳・点検記録・修理履歴のレビュー、破損個所の現地調査、破損原因の技術分析（材料・腐食・疲労・施工不良・運転条件） ・FRP／ステンレス／塩ビ等の塩水環境における材料劣化評価、非破壊検査の実施・監理 ・残存耐用年数の技術評価、改修・更新対象機器リストの作成 ・受変電設備・動力・計装の現状調査、水質センサー（DO・pH・ORP・濁度等）と制御系（PLC・DCS）の評価 ・改修範囲に基づく数量集計・積算（機器調達・工事・試運転コスト）、価格根拠（メーカー見積・実績単価）の整備 ・Opex（電力・薬品・人件費・消耗品）の試算、メンテナンスCAPEX（中長期更新計画）の試算、リスク・コンティンジェンシーの設定 ・建屋・基礎の既存図面レビューと現況目視調査（詳細な耐震診断は範囲外、実施要否を提言）

リモート（＋東京・静岡県内プラント（現地調査時））

陸上養殖プラント 技術デューデリジェンス支援（プラントエンジニア）

改修を前提とした投資判断に必要な技術評価を実施する。評価範囲は改修CAPEX／Opexの見積、設備耐用年数の評価、HSE管理体制の評価、環境DD、水質・品質問題の原因究明。期間は2026年10月下旬〜2027年2月末（約4ヶ月、延長可能性あり）の4フェーズ構成。 【フェーズ】 ①準備（10月下旬〜11月）：キックオフ、DD計画策定、データルーム資料レビュー ②現地調査・情報収集（11月〜12月上旬）：プラント現地調査、売り手側技術チームへのインタビュー、海外設計会社・機器メーカーへの照会 ③分析・評価（12月〜1月）：改修費用積算、設備耐用年数・HSE・環境評価、改修シナリオ検討 ④とりまとめ（2月）：技術DD報告書と投資判断資料（技術編）の作成 【主要業務】 ・設備台帳・点検記録・修理履歴のレビュー、破損箇所の現地調査、破損原因の技術分析（材料・腐食・疲労・施工不良・運転条件） ・FRP／ステンレス／塩ビ等の塩水環境における材料劣化評価、非破壊検査の実施・監理 ・残存耐用年数の技術評価、改修・更新対象機器リストの作成 ・受変電設備・動力・計装の現状調査、水質センサー（DO・pH・ORP・濁度等）と制御系（PLC・DCS）の評価 ・改修範囲に基づく数量集計・積算（機器調達・工事・試運転コスト）、価格根拠（メーカー見積・実績単価）の整備 ・Opex（電力・薬品・人件費・消耗品）の試算、メンテナンスCAPEX（中長期更新計画）の試算、リスク・コンティンジェンシーの設定 ・建屋・基礎の既存図面レビューと現況目視調査（詳細な耐震診断は範囲外とし実施要否を提言）

リモート（＋東京＋静岡県内プラント（現地調査時））

陸上養殖プラント 技術デューデリジェンス支援（DDリーダー／RASプロセスエンジニア）

技術DD全体の計画策定・実施統括に加え、RAS水処理プロセス評価を兼務。水質悪化（ジオスミン臭付着・濁り・成長不良）の技術的原因の特定、投資主体グループ技術の適合性評価、改修プロセス仕様の策定、飼育生産性・品質の技術評価までを一元的に担い、専門要員（R2・R3）を指揮する。 ■主要業務 ・DD計画書・資料請求リストの作成、現地調査の設計と統括、専門要員の指揮 ・売り手側技術チームとのQAセッションの実施、海外設計会社・主要機器メーカーへの照会管理 ・水質・運転データの技術評価、生物濾過・オゾン処理・UV・脱気等ユニットプロセスの評価 ・ジオスミン／2-MIB等臭気物質の発生源分析と対策評価（活性炭吸着・酸化処理・飼育水交換等） ・投資主体グループ技術（薬剤注入・フィルター管理・モニタリング）の既存設備への適合性評価、改修プロセス仕様の策定 ・飼育成績（成長率・FCR・死亡率）の分析、品質評価（臭気定量・官能評価）の計画立案、O&M運用体制の評価 ・改修CAPEX／Opex見積りの最終レビュー、改修後の生産性・水質見通しの技術試算、報告書（総括）のとりまとめ ■フェーズ構成 ・準備（10月下旬〜11月）：キックオフ、DD計画の策定、データルーム資料のレビュー ・現地調査・情報収集（11月〜12月上旬）：プラントでの現地調査、売り手側技術チームへのインタビュー、海外設計会社・機器メーカーへの照会 ・分析・評価（12月〜1月）：改修費用の積算、設備耐用年数・HSE・環境の評価、改修シナリオの検討 ・とりまとめ（2月）：技術DD報告書と投資判断資料（技術編）の作成

リモート（＋東京・静岡県内プラント（現地調査時））

大手SIer_CyberSecurity脆弱性対応コンサル伴走支援

【スコープ①】フロンティアAI対応準備／基本アセスメント（エンドクライアントの現状を紐解き、スコープ②へスムーズに移行できる土台を作るフェーズ） ・Phase1 現状分析：現状把握（システム構成・既存の脆弱性管理体制ヒアリング）、ギャップ分析、課題の特定と優先順位付け ・Phase2 脆弱性管理対象整備：資産の可視化と台帳整備、脆弱性管理対象の範囲定義、重要度・リスク分類の整備 ・Phase3 脆弱性管理アーキテクチャ整備：アーキテクチャ設計、ツール・データ連携基盤の整備、運用プロセス・体制の設計 【スコープ②】統合リスク評価支援（継続運用）：診断結果から対処判断までを一貫リード ①診断結果収集、②脅威インテリジェンス収集、③影響候補の洗い出し、④一次トリアージ、⑤詳細影響評価（業務影響・資産重要度を踏まえた精査）、⑥対処方針検討（現実的な対処オプションの検討）、⑦暫定対処の採否判断（エンドクライアントへの説明・実施可否の合意形成）

基本リモート（必要時都内等で対面MTGあり）

サプライヤーEDIプロジェクト PMOコンサルタント

サプライヤーEDIプロジェクトにおけるPMOポジション。WBS／マイルストーン管理、課題／リスク／品質管理、定例会設計・ファシリテーション・議事管理、経営層向け／プロジェクト報告資料作成、RFP作成、ベンダー管理、国内／海外サイト展開計画策定支援、各タスクに入り込んでの成果物作成やタスク推進支援を担当する。

原則リモート（六本木、大阪）

サプライヤーEDIプロジェクト PMO

サプライヤーEDIプロジェクトにおけるPMOポジション。WBS／マイルストーン管理、課題／リスク／品質管理、定例会設計・ファシリテーション・議事管理、経営層向け／プロジェクト報告資料作成、RFP作成、ベンダー管理、国内／海外サイト展開計画策定支援、各タスクに入り込んでの成果物作成やタスク推進支援を担当する。体制は1名程度。

原則リモート（六本木、大阪等への出社あり）

大手通信会社_モバイルキャリア金融システムAML（CDD基盤）システム開発支援

・AML（アンチマネーロンダリング）領域におけるCDD基盤の開発プロジェクト推進 ・定期開発の要件整理・開発要望書作成・承認対応 ・関連部署との調整・合意形成 ・開発部門との要件詳細化、見積対応、進行管理 ・UATにおける観点整理・説明・実施調整 ・リリース判定会資料作成・報告 ・関係部署への説明・折衝業務 ・プロジェクト全体の進行管理（PMO業務）

溜池山王（週3,4程度リモート）

大手通信会社_モバイルキャリア金融システムAML（CDD基盤）システム開発支援

・AML（アンチマネーロンダリング）領域におけるCDD基盤の開発プロジェクト推進 ・定期開発の要件整理・開発要望書作成・承認対応 ・関連部署との調整・合意形成 ・開発部門との要件詳細化、見積対応、進行管理 ・UATにおける観点整理・説明・実施調整 ・リリース判定会資料作成・報告 ・関係部署への説明・折衝業務 ・プロジェクト全体の進行管理（PMO業務）

溜池山王（週3,4程度リモート）

大手SIer_金融機関のBPO業務改革支援

国内大手金融機関における後方事務領域BPOプロジェクトの初期フェーズを支援いただく ・対象業務を俯瞰し、コスト削減率の目安を算出 ・対象領域に対するAsIs業務概要調査 ・BPR機会抽出 ・工数・コスト調査 など

リモート※MTGベースで都内出社ができると望ましい

大手エネルギー事業者向け発電所運営高度化・経営変革PMO支援

大手エネルギー事業者における、発電所運営の高度化・アセットマネジメント強化を目的とした経営・設備・全体最適を横断する変革支援プロジェクト。 同社は、これまでの長期・安定供給を前提とした事業モデルから、短期的な契約変更や柔軟な経営判断が求められる事業環境へと転換しつつある。 その中で、発電所の停止・再稼働に伴うコスト・設備消耗リスクを踏まえ、発電所運営・メンテナンス・経営管理をよりスマートかつ自律的に行える体制・仕組みづくりが急務となっている。 本案件では、発電所メンテナンスを主軸とした部門をカウンターパートとしながら、①経営、②設備、③技術展開の3つの分科会体制のもと、次年度以降を見据えた運営高度化・組織/システムのグランドデザイン策定および実行支援を行う。 【役割／タスク】 ・全体PMO／統合推進　(0.5人月にて、1名想定) 　―プロジェクト全体の進行管理・論点整理・意思決定支援 　―複数分科会（経営／設備／全体最適）を横断した課題・タスク管理 　―クライアント側メンバーおよび外部メンバーのマネジメント・育成 　―次年度以降の体制・テーマ拡張を見据えた計画整理

東京

大手SIer_CTEMと連動したGRCツールの導入とリスク定量化

大手SIerの支援体制に入り、エンドクライアントに対して、 CTEMと連動したGRCツールの導入とリスク定量化支援のPJがある。 企業グループ全体のセキュリティ管理プロセスの高度化を目指し、 CTEMを導入し、GRC、CRQを踏まえ、最終的には統合ダッシュボード管理を予定している。 本PJの本格展開（想定11月以降）に向けての準備Phaseにおいて、GRC、CRQの知見をもとに、 エンドクライアントに伴走しながら、下記業務の支援をする。 ❶GRCの検討： ・GRC製品選定、要件定義、全体設計、本格展開に向けての検討 ❷CRQの検討： ・CRQ製品選定、要件定義（定量化）、全体設計、本格展開に向けての検討

ハイブリッド（出社の場合は都内）

発電所運営高度化・経営変革PMO支援

■案件概要 大手エネルギー事業者における、発電所運営の高度化・アセットマネジメント強化を目的とした経営・設備・全体最適を横断する変革支援プロジェクト。 同社は、これまでの長期・安定供給を前提とした事業モデルから、短期的な契約変更や柔軟な経営判断が求められる事業環境へと転換しつつある。 その中で、発電所の停止・再稼働に伴うコスト・設備消耗リスクを踏まえ、発電所運営・メンテナンス・経営管理をよりスマートかつ自律的に行える体制・仕組みづくりが急務となっている。 本案件では、発電所メンテナンスを主軸とした部門をカウンターパートとしながら、①経営、②設備、③技術展開の3つの分科会体制のもと、次年度以降を見据えた運営高度化・組織/システムのグランドデザイン策定および実行支援を行う。 【役割／タスク】 ■役割／タスク ・全体PMO／統合推進 (0.5~1人月にて、1名想定) ―プロジェクト全体の進行管理・論点整理・意思決定支援 ―複数分科会（経営／設備／全体最適）を横断した課題・タスク管理 ―クライアント側メンバーおよび外部メンバーのマネジメント・育成 ―次年度以降の体制・テーマ拡張を見据えた計画整理 ・経営系分科会 ―ユニット別収支の可視化・モデル高度化 ―設備カルテ整備に向けた情報整理・設計支援 ―各組織におけるKPI設計および業務プロセス整理 ―発電所の自立的な意思決定を促す仕組みづくり支援 ・設備・メンテナンス分科会 ―発電所における点検・補修・メンテナンス業務の効率化検討 ―メンテナンス周期の最適化に向けた検討・整理 ―不具合管理・予兆管理の高度化に向けた論点整理 ―発電方式（石炭／ガス等）の違いを踏まえた運営整理 ・技術展開分科会 ―他発電所で発生した事故・トラブル事例の横展開方法検討 ―発電所間での知見・技術・運営ノウハウの展開設計 ―発電所全体と本社間のシステム連携を見据えた構想整理 ―将来的な分社化・組織再編を見据えた前提条件整理

東京

財務DD伴走支援（大手化学メーカー）

既存事業の分社化・カーブアウトに伴い、銀行系投資ファンドからの出資受け入れに向けたデューデリジェンス（DD）対応を支援する。プロジェクトはスケジュール遅延気味であり、2月末の基本合意発表に向け、ファンド側アドバイザーからの質疑・データ要求に迅速に対応できる実務支援を提供する。 ●仕事内容： ビジネスDD対応  ・ファンド側アドバイザーからの質問・データ要望への実務対応 事業計画の検証・強化  ・事業計画の蓋然性・ロジック検証  ・ファンド側の合理化要求への対抗ロジック構築 連結財務諸表の作成支援  ・対象事業およびグループ会社の連結BS/PL（～2030年）作成支援  ・財務データの加工・整備 スタンドアローン・イシュー対応  ・切り出し後の間接コスト（人事・経理・IT等）の仕分けロジック整備  ・ファンドからの追及対応 開示資料作成サポート  ・経営説明会・プレスリリース向け補足資料作成 （必須） ・M&A・カーブアウト領域におけるDD実務経験 ・連結財務諸表（BS/PL）作成経験、財務データ分析スキル ・事業計画の合理性検証・論拠構築ができ、外部アドバイザーと議論可能 ・タイトなスケジュールで意思決定を支援できる実務遂行力 （尚可） ・化学メーカー領域の知見 ・投資ファンドまたはファンド側アドバイザー対応経験 【諸条件等】 開始：ASAP 働き方：基本リモート（必要に応じて都内出社） 場所：都内 単価：〜160万円（100%稼働時） 稼働率：50〜100% 募集人数：3名 面談：1－2回 制限：年齢50代まで、日本国籍のみ、貴社1社先まで

訪日免税対応決済システムに関するビジネス・デューデリジェンス推進

【訪日免税対応決済システムに関するビジネス・デューデリジェンス推進】 ■案件概要 ・案件背景：投資ファンドA社が対象事業者B社（従業員 1 名＋外注 20 名弱）への出資を検討しており、元請けファームがA社よりDD（ビジネス・IT）の実行パートナーとして仮決定している状況です。 ・実査期間：2025年7月上旬～8月下旬（約8週間） ・最終納品：2025年9月5日（予定） ■募集ポジション ・リードポジション（1名） ■主な業務内容 1.市場・競争環境分析：TAM/SAM/SOM、競合機能・価格ベンチマーク 2.事業方針・収益モデル評価：ベースケース 5 年 P/L（静的） 3.リスク定量化（制度・システム重視）：確率3段階×影響額一覧、ヒートマップ 4.バリューアップ施策抽出：施策ポートフォリオ（難易度×インパクト） ■人材要件 ◇リードポジション ・戦略系または総合系ファームの戦略部門出身者（マネージャー以上） ・PE ファンド向けCDD/FDD経験が3案件以上ある方 ■各種諸条件 開　始：7月上旬 稼働率：100%稼動 精　算：固定 働き方：基本常駐（出社場所は恵比寿）※PJの状況に応じて柔軟に出社対応等調整できる方を優先※ ■単価 リードポジション：～180万/月 ■その他 ・面談：2回想定 ・商流：元請けファーム→弊社パートナーファーム→弊社 ・語学：作業言語は日本語（ただ、資料に英語併記できるスキルのある方歓迎）