M&A・PMI案件一覧

陸上養殖プラント_技術デューデリジェンス支援（DDリーダー／RASプロセスエンジニア）

技術DD全体の計画策定・実施統括に加え、RAS水処理プロセス評価を兼務。専門要員（R2・R3）を指揮しながら以下の業務を担当する。 【フェーズ構成】 - 準備（10月下旬〜11月）：キックオフ、DD計画策定、データルーム資料レビュー - 現地調査・情報収集（11月〜12月上旬）：プラントでの現地調査、売り手側技術チームへのインタビュー、海外設計会社・機器メーカーへの照会 - 分析・評価（12月〜1月）：改修費用積算、設備耐用年数・HSE・環境の評価、改修シナリオ検討 - とりまとめ（2月）：技術DD報告書と投資判断資料（技術編）の作成 【主要業務】 - DD計画書・資料請求リストの作成、現地調査の設計と統括、専門要員の指揮 - 売り手側技術チームとのQAセッションの実施、海外設計会社・主要機器メーカーへの照会管理 - 水質・運転データの技術評価、生物濾過・オゾン処理・UV・脱気等ユニットプロセスの評価 - ジオスミン／2-MIB等臭気物質の発生源分析と対策評価（活性炭吸着・酸化処理・飼育水交換等） - 投資主体グループ技術（薬剤注入・フィルター管理・モニタリング）の既存設備への適合性評価、改修プロセス仕様の策定 - 飼育成績（成長率・FCR・死亡率）の分析、品質評価（臭気定量・官能評価）の計画立案、O&M運用体制の評価 - 改修CAPEX／Opex見積りの最終レビュー、改修後の生産性・水質見通しの技術試算、報告書（総括）のとりまとめ

リモート（＋東京＋静岡県内プラント（現地調査時））

陸上養殖プラント 技術デューデリジェンス支援（HSE・環境スペシャリスト）

改修を前提とした投資判断に必要な技術評価を支援する。評価範囲は改修CAPEX・OPEXの見積、設備耐用年数の評価、HSE管理体制の評価、環境DD、水質・品質問題の原因究明。期間は2026年10月下旬〜2027年2月末（約4ヶ月）の4フェーズ構成。 【フェーズ構成】 ①準備（10月下旬〜11月）：キックオフ、DD計画の策定、データルーム資料のレビュー ②現地調査・情報収集（11月〜12月上旬）：静岡県内プラントでの現地調査、売り手側技術チームへのインタビュー、海外設計会社・機器メーカーへの照会 ③分析・評価（12月〜1月）：改修費用の積算、設備耐用年数・HSE・環境の評価、改修シナリオの検討 ④とりまとめ（2月）：技術DD報告書と投資判断資料（技術編）の作成 【主要業務】 ・HSE管理体制（組織・規程・教育・記録）の評価、事故・災害記録の分析 ・オゾン・酸素欠乏・消毒薬品等への暴露リスク評価 ・関係法令（労働安全衛生法・酸素欠乏症等防止規則・高圧ガス保安法・消防法等）の適合性評価、規制当局からの指導・罰則リスクの評価 ・用地履歴・物質取扱履歴・既存調査資料のレビュー、土壌汚染リスクのスクリーニングと追加調査（フェーズ2）の要否判定 ・環境関連法令（土壌汚染対策法等）の適合性評価、環境リスク対応コストの概算 ・HSE・環境改善ロードマップの策定、技術DD報告書への評価結果のとりまとめ

リモート（＋東京＋静岡県内プラント（現地調査時））

陸上養殖プラント_技術デューデリジェンス支援（HSE・環境スペシャリスト）

改修を前提とした投資判断に必要な技術評価を行う。評価範囲は、改修CAPEX／OPEXの見積、設備耐用年数の評価、HSE管理体制の評価、環境DD、水質・品質問題の原因究明。 【期間・フェーズ】 2026年10月下旬〜2027年2月末（約4ヶ月、延長可能性あり）の4フェーズ構成。 ・準備（10月下旬〜11月）：キックオフ、DD計画策定、データルーム資料レビュー ・現地調査・情報収集（11月〜12月上旬）：プラント現地調査、売り手側技術チームへのインタビュー、海外設計会社・機器メーカーへの照会 ・分析・評価（12月〜1月）：改修費用積算、設備耐用年数・HSE・環境の評価、改修シナリオ検討 ・とりまとめ（2月）：技術DD報告書と投資判断資料（技術編）の作成 【主要業務】 ・HSE管理体制（組織・規程・教育・記録）の評価、事故・災害記録の分析 ・オゾン・酸素欠乏・消毒薬品等への暴露リスク評価 ・関係法令（労働安全衛生法・酸素欠乏症等防止規則・高圧ガス保安法・消防法等）の適合性評価、規制当局からの指導・罰則リスクの評価 ・用地履歴・物質取扱履歴・既存調査資料のレビュー、土壌汚染リスクのスクリーニングと追加調査（フェーズ2）の要否判定 ・環境関連法令（土壌汚染対策法等）の適合性評価、環境リスク対応コストの概算 ・HSE・環境改善ロードマップの策定、技術DD報告書への評価結果のとりまとめ

リモート（＋東京・静岡県内プラント（現地調査時））

陸上養殖プラント_技術デューデリジェンス支援（プラントエンジニア）

改修を前提とした投資判断に必要な技術評価を実施。評価範囲は改修CAPEX／Opexの見積、設備耐用年数の評価、HSE管理体制の評価、環境DD、水質・品質問題の原因究明。期間は2026年10月下旬〜2027年2月末（約4ヶ月、延長の可能性あり）の4フェーズ構成。 【フェーズ】 ①準備（10月下旬〜11月）：キックオフ、DD計画策定、データルーム資料レビュー ②現地調査・情報収集（11月〜12月上旬）：プラント現地調査、売り手側技術チームへのインタビュー、海外設計会社・機器メーカーへの照会 ③分析・評価（12月〜1月）：改修費用積算、設備耐用年数・HSE・環境評価、改修シナリオ検討 ④とりまとめ（2月）：技術DD報告書と投資判断資料（技術編）の作成 【主要業務】 ・設備台帳・点検記録・修理履歴のレビュー、破損個所の現地調査、破損原因の技術分析（材料・腐食・疲労・施工不良・運転条件） ・FRP／ステンレス／塩ビ等の塩水環境における材料劣化評価、非破壊検査の実施・監理 ・残存耐用年数の技術評価、改修・更新対象機器リストの作成 ・受変電設備・動力・計装の現状調査、水質センサー（DO・pH・ORP・濁度等）と制御系（PLC・DCS）の評価 ・改修範囲に基づく数量集計・積算（機器調達・工事・試運転コスト）、価格根拠（メーカー見積・実績単価）の整備 ・Opex（電力・薬品・人件費・消耗品）の試算、メンテナンスCAPEX（中長期更新計画）の試算、リスク・コンティンジェンシーの設定 ・建屋・基礎の既存図面レビューと現況目視調査（詳細な耐震診断は範囲外、実施要否を提言）

リモート（＋東京・静岡県内プラント（現地調査時））

陸上養殖プラント 技術デューデリジェンス支援（プラントエンジニア）

改修を前提とした投資判断に必要な技術評価を実施する。評価範囲は改修CAPEX／Opexの見積、設備耐用年数の評価、HSE管理体制の評価、環境DD、水質・品質問題の原因究明。期間は2026年10月下旬〜2027年2月末（約4ヶ月、延長可能性あり）の4フェーズ構成。 【フェーズ】 ①準備（10月下旬〜11月）：キックオフ、DD計画策定、データルーム資料レビュー ②現地調査・情報収集（11月〜12月上旬）：プラント現地調査、売り手側技術チームへのインタビュー、海外設計会社・機器メーカーへの照会 ③分析・評価（12月〜1月）：改修費用積算、設備耐用年数・HSE・環境評価、改修シナリオ検討 ④とりまとめ（2月）：技術DD報告書と投資判断資料（技術編）の作成 【主要業務】 ・設備台帳・点検記録・修理履歴のレビュー、破損箇所の現地調査、破損原因の技術分析（材料・腐食・疲労・施工不良・運転条件） ・FRP／ステンレス／塩ビ等の塩水環境における材料劣化評価、非破壊検査の実施・監理 ・残存耐用年数の技術評価、改修・更新対象機器リストの作成 ・受変電設備・動力・計装の現状調査、水質センサー（DO・pH・ORP・濁度等）と制御系（PLC・DCS）の評価 ・改修範囲に基づく数量集計・積算（機器調達・工事・試運転コスト）、価格根拠（メーカー見積・実績単価）の整備 ・Opex（電力・薬品・人件費・消耗品）の試算、メンテナンスCAPEX（中長期更新計画）の試算、リスク・コンティンジェンシーの設定 ・建屋・基礎の既存図面レビューと現況目視調査（詳細な耐震診断は範囲外とし実施要否を提言）

リモート（＋東京＋静岡県内プラント（現地調査時））

陸上養殖プラント 技術デューデリジェンス支援（DDリーダー／RASプロセスエンジニア）

技術DD全体の計画策定・実施統括に加え、RAS水処理プロセス評価を兼務。水質悪化（ジオスミン臭付着・濁り・成長不良）の技術的原因の特定、投資主体グループ技術の適合性評価、改修プロセス仕様の策定、飼育生産性・品質の技術評価までを一元的に担い、専門要員（R2・R3）を指揮する。 ■主要業務 ・DD計画書・資料請求リストの作成、現地調査の設計と統括、専門要員の指揮 ・売り手側技術チームとのQAセッションの実施、海外設計会社・主要機器メーカーへの照会管理 ・水質・運転データの技術評価、生物濾過・オゾン処理・UV・脱気等ユニットプロセスの評価 ・ジオスミン／2-MIB等臭気物質の発生源分析と対策評価（活性炭吸着・酸化処理・飼育水交換等） ・投資主体グループ技術（薬剤注入・フィルター管理・モニタリング）の既存設備への適合性評価、改修プロセス仕様の策定 ・飼育成績（成長率・FCR・死亡率）の分析、品質評価（臭気定量・官能評価）の計画立案、O&M運用体制の評価 ・改修CAPEX／Opex見積りの最終レビュー、改修後の生産性・水質見通しの技術試算、報告書（総括）のとりまとめ ■フェーズ構成 ・準備（10月下旬〜11月）：キックオフ、DD計画の策定、データルーム資料のレビュー ・現地調査・情報収集（11月〜12月上旬）：プラントでの現地調査、売り手側技術チームへのインタビュー、海外設計会社・機器メーカーへの照会 ・分析・評価（12月〜1月）：改修費用の積算、設備耐用年数・HSE・環境の評価、改修シナリオの検討 ・とりまとめ（2月）：技術DD報告書と投資判断資料（技術編）の作成

リモート（＋東京・静岡県内プラント（現地調査時））

【急募】大手SIer向け ITインフラコンサルティング・プリセールス・案件統括支援（Manager）

① エンドクライアントに対するITインフラコンサルティング：顧客の経営課題・IT課題を起点とした初期相談対応・論点設定、DC・クラウド・NW・セキュリティ・運用等を対象とした現状アセスメント、3〜5年後を見据えたITインフラの基本構想／グランドデザイン策定、As-Is／To-Be整理・移行方針・ロードマップ・概算費用・投資計画の策定、エンドクライアント責任者・管理職層とのディスカッション・ワークショップのリード。② プリセールス支援：提案方針・スコープ・成果物・体制・進め方の設計、提案書作成および顧客プレゼンテーション・案件化支援、デリバリー体制・役割分担・WBS・成果物設計、NW・セキュリティ・クラウド等の専門家との連携および専門家見解の全体構想への統合。③ メンバーマネジメント：リーダー・若手コンサルタントへのタスク分解・レビュー・育成・品質管理、複数案件／プリセールス案件の並行マネジメント。

リモート（必要に応じて顧客先訪問）

大手国内ファンドにおけるビューティー＆パーソナルケア企業買収に向けたBDD支援

■ 役割／タスク ・市場環境・競合動向・消費者トレンド等のデスクリサーチおよびデータ分析 ・対象会社の事業モデル、KPI、コスト構造の分析・課題抽出 ・業界有識者や対象会社マネジメントへのインタビュー実施および定性・定量分析 ・事業計画の妥当性検証および収益シミュレーション（モデリング）の作成・修正 ・投資委員会向けBDD報告書（デッキ）の作成および報告支援

東京

都道府県庁向け資産管理システム実施設計統合管理支援

・北海道様向け「ソフトウェア資産管理システム実施設計業務」における統合管理支援。 ・知事部局および教育庁等で保有する約40,000台のソフトウェア・端末（PC、タブレット等）の個別管理・独自化・運用煩雑化を解消するため、 　現状把握、課題分析、基本構想策定、および次年度発注仕様書の作成を実施する。 ・パッケージ標準（Fit to Standard）を原則とし、現行システム（SARMS等）の踏襲案、既存ツール（SKYSEA Client View等）の活用案、新規導入案の比較・評価検討を行う。 【役割／タスク】 ・道庁全域の個別管理状況の現状把握およびヒアリング・アンケート等による課題分析・優先順位付け。 ・現行構成・SKYSEA活用案・他製品比較を踏まえた全体の構成検討および基本構想案の作成（12月末に中間報告書を提示）。 ・特定課題（PCライフサイクル管理、サブスクリプション型ライセンス管理、三層分離環境下の運用自動化等）への対応策検討。 ・費用対効果分析（LCC試算、費用対効果整理表作成）および中長期ロードマップの策定。 ・次年度発注に向けた「発注仕様書（案）」の作成、および必要経費の算出・精緻化。

東京/北海道

国内PEファンドによる水処理メーカーを対象としたBDD支援

国内大手PEファンドによる投資検討に伴い、対象会社である「水処理（装置・サービス）メーカー」のビジネス・デューデリジェンス（BDD）を推進していただきます。 本案件は、グローバルに展開するトップティアの戦略コンサルティングファームのチームに参画し、協業しながらプロジェクトを推進するポジションです。 市場の成長性、競争環境の分析から、対象会社の事業の強み・課題、今後の成長シナリオ（バリューアッププラン）の策定、財務モデルへのインプット検証までを短期間で網羅的に実施します。 【役割／タスク】 BDDにまつわる業務全般

東京

海外系投資ファンドによるリサイクル関連企業のビジネスデューデリジェンス（BDD）支援

海外系投資ファンドによる、国内のリサイクル・環境ソリューション関連企業への投資検討に伴う、ビジネスデューデリジェンス（BDD）プロジェクトです。 【役割／タスク】 BDDにまつわる業務全般

東京

電力グループ向け グループIT共用化プロジェクト支援リーダー（フェーズ2）

フェーズ2（2026年7月〜12月）において、本格検討・実行計画策定をリード（SCポジション、稼働率100%）。主な業務内容は以下の通り。 ・各社のITコスト、システム、契約、運用体制、要員工数の可視化・分析 ・各社特性分類（例：G1〜G4）およびシステム・ITサービスの共用化レベルに基づく、共用化対象・優先順位・費用対効果・実行体制・ロードマップ・各社影響の具体化 ・システム面・運用面の実現性を踏まえた、経営判断可能なグループIT最適化・共用化の実行計画の策定 ・対象領域はIT基盤（ネットワーク/クラウド/ストレージ等）、セキュリティ・運用、共通アプリ（会計/人事/ワークフロー等）、業務支援・BPaaS等、多岐にわたる ・役員層向け報告資料（10月・12月）の構成整理・作成支援

電力グループ向け グループIT共用化プロジェクト支援PM

フェーズ2（2026年7月〜12月）において、以下の本格検討・実行計画策定を推進する。 ・各社のITコスト、システム、契約、運用体制、要員工数の可視化・分析 ・各社特性分類（例：G1〜G4）およびシステム・ITサービスの共用化レベルに基づく、共用化対象・優先順位・費用対効果・実行体制・ロードマップ・各社影響の具体化 ・システム面・運用面の実現性を踏まえた、経営判断可能なグループIT最適化・共用化の実行計画の策定 ・対象領域はIT基盤（ネットワーク/クラウド/ストレージ等）、セキュリティ・運用、共通アプリ（会計/人事/ワークフロー等）、業務支援・BPaaS等、多岐にわたる ・役員層向け報告資料（10月・12月）の構成整理・作成支援も含む ・チーム体制：PM（本ポジション）30〜50%、SC 100%、C 100%

大手SIer_CyberSecurity脆弱性対応コンサル伴走支援

【スコープ①】フロンティアAI対応準備／基本アセスメント（エンドクライアントの現状を紐解き、スコープ②へスムーズに移行できる土台を作るフェーズ） ・Phase1 現状分析：現状把握（システム構成・既存の脆弱性管理体制ヒアリング）、ギャップ分析、課題の特定と優先順位付け ・Phase2 脆弱性管理対象整備：資産の可視化と台帳整備、脆弱性管理対象の範囲定義、重要度・リスク分類の整備 ・Phase3 脆弱性管理アーキテクチャ整備：アーキテクチャ設計、ツール・データ連携基盤の整備、運用プロセス・体制の設計 【スコープ②】統合リスク評価支援（継続運用）：診断結果から対処判断までを一貫リード ①診断結果収集、②脅威インテリジェンス収集、③影響候補の洗い出し、④一次トリアージ、⑤詳細影響評価（業務影響・資産重要度を踏まえた精査）、⑥対処方針検討（現実的な対処オプションの検討）、⑦暫定対処の採否判断（エンドクライアントへの説明・実施可否の合意形成）

基本リモート（必要時都内等で対面MTGあり）

大手通信会社_モバイルキャリア金融システムAML（CDD基盤）システム開発支援

・AML（アンチマネーロンダリング）領域におけるCDD基盤の開発プロジェクト推進 ・定期開発の要件整理・開発要望書作成・承認対応 ・関連部署との調整・合意形成 ・開発部門との要件詳細化、見積対応、進行管理 ・UATにおける観点整理・説明・実施調整 ・リリース判定会資料作成・報告 ・関係部署への説明・折衝業務 ・プロジェクト全体の進行管理（PMO業務）

溜池山王（週3,4程度リモート）

大手通信会社_モバイルキャリア金融システムAML（CDD基盤）システム開発支援

・AML（アンチマネーロンダリング）領域におけるCDD基盤の開発プロジェクト推進 ・定期開発の要件整理・開発要望書作成・承認対応 ・関連部署との調整・合意形成 ・開発部門との要件詳細化、見積対応、進行管理 ・UATにおける観点整理・説明・実施調整 ・リリース判定会資料作成・報告 ・関係部署への説明・折衝業務 ・プロジェクト全体の進行管理（PMO業務）

溜池山王（週3,4程度リモート）

大手SIer_金融機関のBPO業務改革支援

国内大手金融機関における後方事務領域BPOプロジェクトの初期フェーズを支援いただく ・対象業務を俯瞰し、コスト削減率の目安を算出 ・対象領域に対するAsIs業務概要調査 ・BPR機会抽出 ・工数・コスト調査 など

リモート※MTGベースで都内出社ができると望ましい

大手エネルギー事業者向け発電所運営高度化・経営変革PMO支援

大手エネルギー事業者における、発電所運営の高度化・アセットマネジメント強化を目的とした経営・設備・全体最適を横断する変革支援プロジェクト。 同社は、これまでの長期・安定供給を前提とした事業モデルから、短期的な契約変更や柔軟な経営判断が求められる事業環境へと転換しつつある。 その中で、発電所の停止・再稼働に伴うコスト・設備消耗リスクを踏まえ、発電所運営・メンテナンス・経営管理をよりスマートかつ自律的に行える体制・仕組みづくりが急務となっている。 本案件では、発電所メンテナンスを主軸とした部門をカウンターパートとしながら、①経営、②設備、③技術展開の3つの分科会体制のもと、次年度以降を見据えた運営高度化・組織/システムのグランドデザイン策定および実行支援を行う。 【役割／タスク】 ・全体PMO／統合推進　(0.5人月にて、1名想定) 　―プロジェクト全体の進行管理・論点整理・意思決定支援 　―複数分科会（経営／設備／全体最適）を横断した課題・タスク管理 　―クライアント側メンバーおよび外部メンバーのマネジメント・育成 　―次年度以降の体制・テーマ拡張を見据えた計画整理

東京