製造業のM&A・PMI案件一覧

大手SIer向け_ITインフラコンサルティング・プリセールス・案件統括支援（Manager）

① エンドクライアントに対するITインフラコンサルティング：顧客の経営課題・IT課題を起点とした初期相談対応・論点設定、DC・クラウド・NW・セキュリティ・運用等を対象とした現状アセスメント、3〜5年後を見据えたITインフラの基本構想／グランドデザイン策定、As-Is／To-Be整理・移行方針・ロードマップ・概算費用・投資計画の策定、エンドクライアント責任者・管理職層とのディスカッション・ワークショップのリード。② プリセールス支援：提案方針・スコープ・成果物・体制・進め方の設計、提案書作成および顧客プレゼンテーション・案件化支援、案件化後を見据えたデリバリー体制・役割分担・WBS・成果物設計、NW・セキュリティ・クラウド等の専門家との連携および専門家見解の全体構想への統合。③ メンバーマネジメント：リーダー・若手コンサルタントへのタスク分解・レビュー・育成・品質管理、複数案件／プリセールス案件の並行マネジメント。

リモート（必要に応じて顧客先訪問）

電力グループ向け グループIT共用化 実行計画策定支援PM

フェーズ2として、経営判断が可能な実行計画の策定をPMとして推進。①現状可視化・分析（各社のITコスト、システム、契約、運用体制、要員工数の可視化・分析）、②共用化方針の具体化（各社特性分類およびシステム／ITサービスの共用化レベルに基づく共用化対象・優先順位・費用対効果の整理、実行体制・ロードマップ・各社への影響の具体化）、③実行計画の策定（システム面・運用面の実現性を踏まえたグループIT最適化・共用化の実行計画策定）、④成果物の品質管理・経営層報告（資料全体のストーリー設計、選定基準・優先順位付けの根拠整理、役員層向け報告資料の構成整理・作成支援）。対象領域はIT基盤（ネットワーク／クラウド／ストレージ等）、セキュリティ・運用、共通アプリ（会計／人事／ワークフロー等）、業務支援・BPaaS等。

基本リモート（必要に応じてオンサイト）

陸上養殖プラント_技術デューデリジェンス支援（DDリーダー／RASプロセスエンジニア）

技術DD全体の計画策定・実施統括に加え、RAS水処理プロセス評価を兼務。専門要員（R2・R3）を指揮しながら以下の業務を担当する。 【フェーズ構成】 - 準備（10月下旬〜11月）：キックオフ、DD計画策定、データルーム資料レビュー - 現地調査・情報収集（11月〜12月上旬）：プラントでの現地調査、売り手側技術チームへのインタビュー、海外設計会社・機器メーカーへの照会 - 分析・評価（12月〜1月）：改修費用積算、設備耐用年数・HSE・環境の評価、改修シナリオ検討 - とりまとめ（2月）：技術DD報告書と投資判断資料（技術編）の作成 【主要業務】 - DD計画書・資料請求リストの作成、現地調査の設計と統括、専門要員の指揮 - 売り手側技術チームとのQAセッションの実施、海外設計会社・主要機器メーカーへの照会管理 - 水質・運転データの技術評価、生物濾過・オゾン処理・UV・脱気等ユニットプロセスの評価 - ジオスミン／2-MIB等臭気物質の発生源分析と対策評価（活性炭吸着・酸化処理・飼育水交換等） - 投資主体グループ技術（薬剤注入・フィルター管理・モニタリング）の既存設備への適合性評価、改修プロセス仕様の策定 - 飼育成績（成長率・FCR・死亡率）の分析、品質評価（臭気定量・官能評価）の計画立案、O&M運用体制の評価 - 改修CAPEX／Opex見積りの最終レビュー、改修後の生産性・水質見通しの技術試算、報告書（総括）のとりまとめ

リモート（＋東京＋静岡県内プラント（現地調査時））

陸上養殖プラント 技術デューデリジェンス支援（HSE・環境スペシャリスト）

改修を前提とした投資判断に必要な技術評価を支援する。評価範囲は改修CAPEX・OPEXの見積、設備耐用年数の評価、HSE管理体制の評価、環境DD、水質・品質問題の原因究明。期間は2026年10月下旬〜2027年2月末（約4ヶ月）の4フェーズ構成。 【フェーズ構成】 ①準備（10月下旬〜11月）：キックオフ、DD計画の策定、データルーム資料のレビュー ②現地調査・情報収集（11月〜12月上旬）：静岡県内プラントでの現地調査、売り手側技術チームへのインタビュー、海外設計会社・機器メーカーへの照会 ③分析・評価（12月〜1月）：改修費用の積算、設備耐用年数・HSE・環境の評価、改修シナリオの検討 ④とりまとめ（2月）：技術DD報告書と投資判断資料（技術編）の作成 【主要業務】 ・HSE管理体制（組織・規程・教育・記録）の評価、事故・災害記録の分析 ・オゾン・酸素欠乏・消毒薬品等への暴露リスク評価 ・関係法令（労働安全衛生法・酸素欠乏症等防止規則・高圧ガス保安法・消防法等）の適合性評価、規制当局からの指導・罰則リスクの評価 ・用地履歴・物質取扱履歴・既存調査資料のレビュー、土壌汚染リスクのスクリーニングと追加調査（フェーズ2）の要否判定 ・環境関連法令（土壌汚染対策法等）の適合性評価、環境リスク対応コストの概算 ・HSE・環境改善ロードマップの策定、技術DD報告書への評価結果のとりまとめ

リモート（＋東京＋静岡県内プラント（現地調査時））

陸上養殖プラント_技術デューデリジェンス支援（HSE・環境スペシャリスト）

改修を前提とした投資判断に必要な技術評価を行う。評価範囲は、改修CAPEX／OPEXの見積、設備耐用年数の評価、HSE管理体制の評価、環境DD、水質・品質問題の原因究明。 【期間・フェーズ】 2026年10月下旬〜2027年2月末（約4ヶ月、延長可能性あり）の4フェーズ構成。 ・準備（10月下旬〜11月）：キックオフ、DD計画策定、データルーム資料レビュー ・現地調査・情報収集（11月〜12月上旬）：プラント現地調査、売り手側技術チームへのインタビュー、海外設計会社・機器メーカーへの照会 ・分析・評価（12月〜1月）：改修費用積算、設備耐用年数・HSE・環境の評価、改修シナリオ検討 ・とりまとめ（2月）：技術DD報告書と投資判断資料（技術編）の作成 【主要業務】 ・HSE管理体制（組織・規程・教育・記録）の評価、事故・災害記録の分析 ・オゾン・酸素欠乏・消毒薬品等への暴露リスク評価 ・関係法令（労働安全衛生法・酸素欠乏症等防止規則・高圧ガス保安法・消防法等）の適合性評価、規制当局からの指導・罰則リスクの評価 ・用地履歴・物質取扱履歴・既存調査資料のレビュー、土壌汚染リスクのスクリーニングと追加調査（フェーズ2）の要否判定 ・環境関連法令（土壌汚染対策法等）の適合性評価、環境リスク対応コストの概算 ・HSE・環境改善ロードマップの策定、技術DD報告書への評価結果のとりまとめ

リモート（＋東京・静岡県内プラント（現地調査時））

陸上養殖プラント_技術デューデリジェンス支援（プラントエンジニア）

改修を前提とした投資判断に必要な技術評価を実施。評価範囲は改修CAPEX／Opexの見積、設備耐用年数の評価、HSE管理体制の評価、環境DD、水質・品質問題の原因究明。期間は2026年10月下旬〜2027年2月末（約4ヶ月、延長の可能性あり）の4フェーズ構成。 【フェーズ】 ①準備（10月下旬〜11月）：キックオフ、DD計画策定、データルーム資料レビュー ②現地調査・情報収集（11月〜12月上旬）：プラント現地調査、売り手側技術チームへのインタビュー、海外設計会社・機器メーカーへの照会 ③分析・評価（12月〜1月）：改修費用積算、設備耐用年数・HSE・環境評価、改修シナリオ検討 ④とりまとめ（2月）：技術DD報告書と投資判断資料（技術編）の作成 【主要業務】 ・設備台帳・点検記録・修理履歴のレビュー、破損個所の現地調査、破損原因の技術分析（材料・腐食・疲労・施工不良・運転条件） ・FRP／ステンレス／塩ビ等の塩水環境における材料劣化評価、非破壊検査の実施・監理 ・残存耐用年数の技術評価、改修・更新対象機器リストの作成 ・受変電設備・動力・計装の現状調査、水質センサー（DO・pH・ORP・濁度等）と制御系（PLC・DCS）の評価 ・改修範囲に基づく数量集計・積算（機器調達・工事・試運転コスト）、価格根拠（メーカー見積・実績単価）の整備 ・Opex（電力・薬品・人件費・消耗品）の試算、メンテナンスCAPEX（中長期更新計画）の試算、リスク・コンティンジェンシーの設定 ・建屋・基礎の既存図面レビューと現況目視調査（詳細な耐震診断は範囲外、実施要否を提言）

リモート（＋東京・静岡県内プラント（現地調査時））

陸上養殖プラント 技術デューデリジェンス支援（プラントエンジニア）

改修を前提とした投資判断に必要な技術評価を実施する。評価範囲は改修CAPEX／Opexの見積、設備耐用年数の評価、HSE管理体制の評価、環境DD、水質・品質問題の原因究明。期間は2026年10月下旬〜2027年2月末（約4ヶ月、延長可能性あり）の4フェーズ構成。 【フェーズ】 ①準備（10月下旬〜11月）：キックオフ、DD計画策定、データルーム資料レビュー ②現地調査・情報収集（11月〜12月上旬）：プラント現地調査、売り手側技術チームへのインタビュー、海外設計会社・機器メーカーへの照会 ③分析・評価（12月〜1月）：改修費用積算、設備耐用年数・HSE・環境評価、改修シナリオ検討 ④とりまとめ（2月）：技術DD報告書と投資判断資料（技術編）の作成 【主要業務】 ・設備台帳・点検記録・修理履歴のレビュー、破損箇所の現地調査、破損原因の技術分析（材料・腐食・疲労・施工不良・運転条件） ・FRP／ステンレス／塩ビ等の塩水環境における材料劣化評価、非破壊検査の実施・監理 ・残存耐用年数の技術評価、改修・更新対象機器リストの作成 ・受変電設備・動力・計装の現状調査、水質センサー（DO・pH・ORP・濁度等）と制御系（PLC・DCS）の評価 ・改修範囲に基づく数量集計・積算（機器調達・工事・試運転コスト）、価格根拠（メーカー見積・実績単価）の整備 ・Opex（電力・薬品・人件費・消耗品）の試算、メンテナンスCAPEX（中長期更新計画）の試算、リスク・コンティンジェンシーの設定 ・建屋・基礎の既存図面レビューと現況目視調査（詳細な耐震診断は範囲外とし実施要否を提言）

リモート（＋東京＋静岡県内プラント（現地調査時））

陸上養殖プラント 技術デューデリジェンス支援（DDリーダー／RASプロセスエンジニア）

技術DD全体の計画策定・実施統括に加え、RAS水処理プロセス評価を兼務。水質悪化（ジオスミン臭付着・濁り・成長不良）の技術的原因の特定、投資主体グループ技術の適合性評価、改修プロセス仕様の策定、飼育生産性・品質の技術評価までを一元的に担い、専門要員（R2・R3）を指揮する。 ■主要業務 ・DD計画書・資料請求リストの作成、現地調査の設計と統括、専門要員の指揮 ・売り手側技術チームとのQAセッションの実施、海外設計会社・主要機器メーカーへの照会管理 ・水質・運転データの技術評価、生物濾過・オゾン処理・UV・脱気等ユニットプロセスの評価 ・ジオスミン／2-MIB等臭気物質の発生源分析と対策評価（活性炭吸着・酸化処理・飼育水交換等） ・投資主体グループ技術（薬剤注入・フィルター管理・モニタリング）の既存設備への適合性評価、改修プロセス仕様の策定 ・飼育成績（成長率・FCR・死亡率）の分析、品質評価（臭気定量・官能評価）の計画立案、O&M運用体制の評価 ・改修CAPEX／Opex見積りの最終レビュー、改修後の生産性・水質見通しの技術試算、報告書（総括）のとりまとめ ■フェーズ構成 ・準備（10月下旬〜11月）：キックオフ、DD計画の策定、データルーム資料のレビュー ・現地調査・情報収集（11月〜12月上旬）：プラントでの現地調査、売り手側技術チームへのインタビュー、海外設計会社・機器メーカーへの照会 ・分析・評価（12月〜1月）：改修費用の積算、設備耐用年数・HSE・環境の評価、改修シナリオの検討 ・とりまとめ（2月）：技術DD報告書と投資判断資料（技術編）の作成

リモート（＋東京・静岡県内プラント（現地調査時））

【急募】大手SIer向け ITインフラコンサルティング・プリセールス・案件統括支援（Manager）

① エンドクライアントに対するITインフラコンサルティング：顧客の経営課題・IT課題を起点とした初期相談対応・論点設定、DC・クラウド・NW・セキュリティ・運用等を対象とした現状アセスメント、3〜5年後を見据えたITインフラの基本構想／グランドデザイン策定、As-Is／To-Be整理・移行方針・ロードマップ・概算費用・投資計画の策定、エンドクライアント責任者・管理職層とのディスカッション・ワークショップのリード。② プリセールス支援：提案方針・スコープ・成果物・体制・進め方の設計、提案書作成および顧客プレゼンテーション・案件化支援、デリバリー体制・役割分担・WBS・成果物設計、NW・セキュリティ・クラウド等の専門家との連携および専門家見解の全体構想への統合。③ メンバーマネジメント：リーダー・若手コンサルタントへのタスク分解・レビュー・育成・品質管理、複数案件／プリセールス案件の並行マネジメント。

リモート（必要に応じて顧客先訪問）

大手国内ファンドにおけるビューティー＆パーソナルケア企業買収に向けたBDD支援

■ 役割／タスク ・市場環境・競合動向・消費者トレンド等のデスクリサーチおよびデータ分析 ・対象会社の事業モデル、KPI、コスト構造の分析・課題抽出 ・業界有識者や対象会社マネジメントへのインタビュー実施および定性・定量分析 ・事業計画の妥当性検証および収益シミュレーション（モデリング）の作成・修正 ・投資委員会向けBDD報告書（デッキ）の作成および報告支援

東京

国内PEファンドによる水処理メーカーを対象としたBDD支援

国内大手PEファンドによる投資検討に伴い、対象会社である「水処理（装置・サービス）メーカー」のビジネス・デューデリジェンス（BDD）を推進していただきます。 本案件は、グローバルに展開するトップティアの戦略コンサルティングファームのチームに参画し、協業しながらプロジェクトを推進するポジションです。 市場の成長性、競争環境の分析から、対象会社の事業の強み・課題、今後の成長シナリオ（バリューアッププラン）の策定、財務モデルへのインプット検証までを短期間で網羅的に実施します。 【役割／タスク】 BDDにまつわる業務全般

東京

サプライヤーEDIプロジェクト PMOコンサルタント

サプライヤーEDIプロジェクトにおけるPMOポジション。WBS／マイルストーン管理、課題／リスク／品質管理、定例会設計・ファシリテーション・議事管理、経営層向け／プロジェクト報告資料作成、RFP作成、ベンダー管理、国内／海外サイト展開計画策定支援、各タスクに入り込んでの成果物作成やタスク推進支援を担当する。

原則リモート（六本木、大阪）

サプライヤーEDI要件定義コンサル

サプライヤーEDIプロジェクトにおける要件定義コンサルタント業務。SCM／P2P（調達〜支払領域）の業務知識を活かし、サプライヤーEDI業務プロセスの整理、業務・システム要件定義、Fit/Gap分析、EDIデータ項目定義・コード体系整理、SAP ERPとのインターフェース要件整理、EDIベンダー仕様との整合確認、SIT／UATの計画およびテスト結果整理、移行対応、サプライヤー向け説明資料作成などを担当する。工場現場とのコミュニケーションも発生する。

原則リモート（六本木、大阪）

サプライヤーEDIプロジェクト PMO

サプライヤーEDIプロジェクトにおけるPMOポジション。WBS／マイルストーン管理、課題／リスク／品質管理、定例会設計・ファシリテーション・議事管理、経営層向け／プロジェクト報告資料作成、RFP作成、ベンダー管理、国内／海外サイト展開計画策定支援、各タスクに入り込んでの成果物作成やタスク推進支援を担当する。体制は1名程度。

原則リモート（六本木、大阪等への出社あり）

サプライヤーEDI要件定義コンサルタント

サプライヤーEDIプロジェクトにおける要件定義コンサルタント業務。SCM／P2P（特に調達〜支払領域）の業務知識を活かし、以下の業務を担当する。 ・サプライヤーEDI業務プロセス整理 ・業務要件定義、システム要件定義 ・Fit/Gap分析 ・EDIデータ項目定義、コード体系整理 ・SAP ERPとのインターフェース要件整理 ・EDIベンダー仕様との整合確認 ・SIT／UAT計画、テスト結果整理 ・サプライヤー向け説明資料作成

原則リモート（六本木、大阪等への出社あり）

大手SIer系衛星バリューチェーン統合型システム事業支援（並打ち）

衛星領域におけるバリューチェーン統合型プロジェクトの推進支援、衛星そのものまたは衛星開発・製造を含む事業・システムのプロジェクトマネジメント、ITに限らないハードウェアを含む開発・事業全体の実行管理、専門性が高い領域（衛星・防衛等）におけるPM・PMO的役割

日系ファンドにおける業務用厨房機器メーカー向けBDD支援

クライアントである日系ファンドが、特定の業務用厨房機器メーカーへの投資を検討中。 その意思決定を下すために、対象企業の事業の将来性、市場の競争環境、および海外市場（特に米国）での成長ポテンシャルを精査することが目的。 【役割／タスク】 ・B2B領域の3C分析： 　ー製造業の文脈において、市場（Customer）、競合（Competitor）、自社（Company）を 　　多角的に分析し、勝ち筋を特定 ・米国市場調査（エキスパートインタビュー）： 　ー米国の業界有識者に対し、英語で直接ヒアリングを行い、 　　現地のトレンドや競合の動向などの一次情報を収集 ・分析結果のドキュメンテーション： 　ー収集した情報を構造化し、投資判断に資する報告書を作成

東京 週4日出社可能

自動車メーカー向け_工場IoTプラットフォーム_データ利活用・分析高度化支援

【案件概要】 工場IoTプラットフォーム「TEDI」の機能追加および高度化を推進するための支援案件 • 背景: これまで構築・運用を主導してきた会社からの出向者が帰任したため、その後任を探索目的: 製造データの全社活用によるビジネス変革（スマートファクトリー化）の実現 • 位置づけ: 自動車メーカーがIT抑制・固定費削減を進める中でも、デジタルツインやスマートファクトリーは「攻めの領域」とされている 【作業内容】 主にOT（制御技術）領域におけるプラットフォームの企画・運営および開発支援を担っていただく • TEDIの機能拡張・改善:       ○ 設備データのSnowflake移行（実行中）       ○ 動画撮影・閲覧サービスの改善       ○ 高可用性システム（目標稼働率99.999%）の構築・運用検討 • 次世代基盤の検討:       ○ 生産系マスター管理システムの検討       ○ AWSおよびDatabricksのTEDI統合に向けた方向性決定（2026年中）       ○ 時系列データ用BIツールの提供検討 • 高度化ソリューションの創出:       ○ マルチモーダルAI（設備データ×マニュアル×動画）を用いたデータ利活用策の検討       ○ デジタルツイン実現に向けた垂直・水平統合の推進

豊田市オンサイト（頻度は要ご相談）