人手不足は、採用する時代からAIに任せる時代へ。
AI業務自動化 / AI業務刷新 / AI業務効率化を、業務フローの書き起こしから定着まで。
MBB・Big4でマネージャー以上を経験したファーム出身者が、貴社の業務フローを書き起こし、本物のAI業務自動化まで実装。 業務棚卸しからAI設計・PoC・定着まで一気通貫で対応し、AI業務効率化を限られた人員で強固に回せる組織にしていきます。
AIを入れた、
でも、変わらない。
AIツールを入れたが、業務フローに組み込めない
ChatGPTやCopilotを契約したものの、現場の業務フローが言語化されていないため、便利な検索ツール止まり。ライセンス費だけが積み上がっている状態。
業務棚卸しを社内でやろうとして、粒度がバラバラで止まる
現場担当に書かせると粒度が細かすぎ、管理職に書かせると粒度が粗すぎる。AI化候補のフィルタリングができず、優先順位が決まらない。
業務フローを書き起こせる人が社内にいない
業界固有の意思決定ロジック・例外処理・属人ノウハウまで含めて言語化できる人がいない。ベンダーに丸投げしても、本質的な自動化に届かない。
単純作業に人手を割いて、戦略・企画に時間が回らない
営業のリスト化・経費精算・データ集計など、自動化可能なはずの業務に正社員が拘束され、上流の意思決定が後手に回っている。
3つの領域で、
時間と人を取り戻す。
AI業務自動化・AI業務刷新の中で PERSONA AI BPR が得意とする3領域。各事例とも、業界経験のあるファーム出身者(マネージャー以上)が 現場で業務フローを書き起こし、AI設計 → PoC → 本番導入 → 定着まで同じチームが一気通貫で対応します。
営業フロー自動化
リード抽出・CRM入力・初回メール送付を手作業
AIがWeb情報からリード抽出 → CRM自動連携 → 初回メール自動生成
バックオフィス自動化
請求書処理・経費承認・契約管理を経理3名で月末対応
AIで仕訳推定 → 承認フロー自動化 → 契約データを横断検索可能に
データ集計・レポート自動化
各部署からExcel収集 → 手動でグラフ作成 → 月次報告書作成
AIが各部署データを自動集計 → ダッシュボード自動生成 → 経営報告レポート自動下書き
6 領域 × 実装可能な
自動化テンプレート。
AI業務自動化・AI業務刷新・AI業務効率化として PERSONA AI BPR が実装可能な代表的なエージェントです。 実際にはお客様の業務フローを書き起こした上で、組み合わせ・カスタムをご提案します。
営業・マーケティング
見込み顧客の発掘から商談、フォローアップまで
- 競合・市場シグナルの自動モニタリング
- 商談メモから次アクション・要点抽出
- ナーチャリングメールの自動配信
- 提案書ドラフト生成
カスタマーサポート
問い合わせ受付から解決、ナレッジ蓄積まで
- 感情分析+エスカレーション自動判定
- Slack / メール / チャットでの FAQ 自動応答
- 解決済み事例からのナレッジベース自動拡張
- サポートチケットの SLA 監視
経理・財務
請求から月次締めまでの定型業務を一気通貫で
- 経費レシートの自動分類・規程チェック
- 月次レポートの自動生成
- 銀行取引の自動カテゴリ化・異常検知
- 売掛サマリー・与信判断の自動配信
人事・採用
採用、入社、定着、退職まで
- 求人票・スカウト文の自動生成
- オンボーディング案内・進捗トラッキング
- 1on1ログから組織課題の傾向抽出
- 退職リスクの兆候検知・アラート
データ集計・経営報告
各部署データから経営判断まで
- KPIダッシュボードの自動更新
- 日次 / 週次 / 月次サマリーの自動配信
- 競合価格・市場動向の自動モニタリング
- ROI試算・経営報告レポートの自動下書き
バックオフィス・文書処理
契約、議事録、社内ナレッジ
- 議事録の自動文字起こし+アクション抽出
- 社内ナレッジの自動整理・タグ付け
- メール文面・社外文書の自動生成
- 文書の翻訳・要約・章立て生成
業務棚卸しは、
ファーム出身者の独擅場。
業務棚卸しは、マネージャー以上の仕事
業務棚卸しは粒度設計・例外処理の見極め・優先順位づけが必要で、ファームでもマネージャー以上の領域です。PERSONAではMBB・Big4でマネージャー以上の経験を持つファーム出身者が、ご相談いただいた現場で直接担当します。
業界の専門家が、業務フローを書き起こす
製造業・金融・小売・SaaS・ヘルスケアなど、ご担当業界の実務経験を持つファーム出身者がアサインされます。現場ヒアリング→業務フロー言語化→AI化候補の特定までを、業界ロジックを理解した上で実行します。
本物の自動化まで実装、検索ツールでは終わらせない
ツール導入や提案資料の作成で終わらず、AI実装・PoC・本番運用・定着支援まで同じチームが伴走。お客様側の運用責任者への引き継ぎを前提に、ナレッジが社内に残る形で進めます。
PHASE 01 から、
単発でも入れます。
業務棚卸し・フロー書き起こし
ファームのマネージャー以上経験者(業界の専門家)が現場ヒアリングを行い、属人化していた業務フローを言語化。AI化候補/人が判断すべき作業を切り分け、優先順位を経営層と合意します。
- 経営層・現場責任者へのキックオフヒアリング
- 全業務のフローを業務観察+1on1で可視化
- 業務粒度・例外処理・属人ノウハウの言語化
- AI化候補 / 人が判断すべき領域の切り分け
- 優先順位を経営層と合意・PHASE 02 GOサイン
AI設計
対象業務ごとに、使うAIモデル・連携先システム・必要なデータ整備・運用責任者を設計。AIに任せる範囲とエスカレーションの境界線を業務フロー上で明文化。セキュリティ要件も並走で整理します。
- 対象業務ごとのユースケース定義+成功KPI設定
- AIモデル選定(用途別: 大規模言語モデル / 専用モデル)
- 既存システム(CRM / ERP / Slack 等)とのAPI連携設計
- データ整備・前処理パイプライン設計
- セキュリティ要件(オンプレ / 閉域 / マスキング)整理
- エスカレーション境界・運用責任者の設計
PoC実装
閉域/限定環境でAI実装し、対象部署で2〜4週間試運用。効果測定・改善ループを回し本番GO/NO-GO判定。
- 閉域 / 限定環境でのプロトタイプ実装
- 対象部署で2〜4週間の試運用
- 効果測定(処理時間 / 精度 / 例外発生率)
- 週次レビューでの改善ループ
- 経営層への報告 → 本番 GO / NO-GO 判定
本番導入・定着支援
全社展開、社内ドキュメント・教育コンテンツ整備、運用責任者の引き継ぎ。3〜6ヶ月の伴走で定着まで支援。
- 本番環境構築・全社展開ロードマップ策定
- 社内ドキュメント(運用マニュアル / SOP)整備
- 教育コンテンツ作成・部門別トレーニング実施
- 運用責任者(社内DXリーダー)への引き継ぎ
- 3〜6ヶ月の定期レビュー+継続改善
企業様からのご質問。
Q1ChatGPTやCopilotとの違いは？+
Q2対応可能な業務領域は？+
Q3業務棚卸しから入りますか？それともAI導入から？+
Q4PoCを飛ばして本番導入はできますか？+
Q5セキュリティはどう担保しますか？+
Q6実装後の運用は社内で回せますか？+
Q7費用はどのように決まりますか？+
Q8既存のITコンサル・SIerと並行できますか？+
Q9業界の指定はできますか？+
Q10資料請求・無料相談はどこから？+
AIで業務改革を、
ファーム出身者と。
まずは資料請求 or 無料相談から。 業務領域・体制・期待効果をお聞かせいただけば、最短でPHASE 01のご提案をお返しします。 NDA対応・閉域環境対応も可能です。